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國內汽車模具行業需求及發展趨勢分析

發布時間:2013-01-02 點擊數:3566

30日,天津汽車模具股份有限公司發布公告,公司擬發行1億元短期融資券。其募集說明書對公司所處的汽車模具行業進行了分析。

(一)模具行業概況

模具是用來使金屬或非金屬成型的工具,是工業化生產中必不可少的基礎工藝裝備。模具制造技術水平的高低,不僅是衡量一個國家制造水平高低的重要標志,而且在很大程度上決定著其產出產品的質量、效益和新產品開發能力;同時模具又是企業的“效益放大器”,依靠模具生產出的最終產品的價值往往是模具自身價值的幾十倍、上百倍。

由于利用模具生產制作具有高效率、低成本、高精度、高一致性的特性,汽車、電子、電器、儀器儀表、家電、航空航天、建材、電機和通訊器材等產品中,約60%-80%的零部件都要依靠模具加工成型,因此模具在國際上被稱為“工業之母”。

在產值方面,我國國民經濟的快速發展,尤其是汽車工業、電子信息產業、家電和建材行業及機械工業的高速發展,為模具行業提供了廣闊的市場空間。根據模具行業“十二五”規劃,我國模具產業2009年度產值約980億元,預計到2015年將達到1,740億元。

在市場方面,汽車、電子信息、家電和辦公設備、機械和建材行業是最大的模具消費領域,上述行業占整個模具市場份額的80%以上。根據模具行業“十二五”規劃,預計到2015年達到1,740億元左右,其中汽車模具市場預計將保持年均10%以上的年均增長速度。

(二)汽車模具行業概況

1、汽車模具行業自律組織

模具制造行業屬于充分競爭性行業。行業自律組織為中國模具工業協會,其主要職責為研究模具行業的現狀及發展方向,編制發展計劃草案;向政府提出保障行業健康發展的政策性建議;組織技術經濟信息與經營管理的經驗交流;培訓技術和管理人才,推廣新技術;開展對外經濟技術交流與合作等。本公司是中國模具工業協會副理事長單位,中國模具工業協會汽車車身模具及裝備委員會副主任委員單位,天津市模具協會理事長單位。

2、模具制造行業的主要法規及政策

模具制造行業的主要法規及政策

資料來源:公開披露信息

3、汽車模具行業概述

汽車覆蓋件是構成汽車車身表面和內部的沖壓件,具有材料薄、形狀復雜、質量要求高等特點,覆蓋件組裝后構成汽車車身或駕駛室的全部外部和內部形狀,它既是外觀裝飾性零件,又是封閉薄殼狀的受力零件。覆蓋件的制造是汽車車身制造的關鍵環節,按功能和部位分類,汽車覆蓋件可分為外覆蓋件、內覆蓋件和結構件三類。其中:外覆蓋件指車身外表面零件,具有尺寸大、型面復雜、表面質量和精度要求高等特點。如:車門外板、發動機蓋、頂蓋、后行李箱蓋、側圍、翼子板。內覆蓋件指車身內表面零件,一般與外覆蓋件接合。如:車門內板、發動機蓋內板、行李箱蓋內板、地板等。結構件指車身內部除內覆蓋件以外的其他零件,與內、外覆蓋件相比形狀尺寸偏中小,表面質量要求相對較低。如:A柱加強板、前后縱梁等。

汽車模具包括沖壓模具、塑料模具、鑄造模具等,其中沖壓模具所占比重約40%。而在沖壓模具中,汽車覆蓋件模具又占據了主導地位,因此“汽車模具”常特指“汽車沖壓模具”或“汽車覆蓋件模具”。汽車覆蓋件模具具有尺寸大、工作型面復雜、技術標準高等特點,屬于技術密集型產品。汽車覆蓋件模具按以其沖壓的汽車覆蓋件類型可分為外覆蓋件模具、內覆蓋件模具和結構件模具。汽車覆蓋件模具是汽車車身生產的重要工藝裝備,其設計和制造時間約占汽車開發周期的2/3,是汽車換型的主要制約因素。汽車生產中90%以上的零部件需要依靠模具成形。在美國、日本等汽車制造業發達國家,模具產業超過40%的產品是汽車模具,而在我國僅有1/3左右的模具產品是為汽車制造業服務的。因此,汽車模具被譽為“汽車工業之母”。

截至上世紀末,國內汽車模具企業主要以生產卡車、農用車車身模具和轎車結構件模具為主。隨著汽車工業的快速發展,我國汽車模具行業整體實力已邁上了新臺階。近年來,隨著我國汽車模具企業綜合實力的提升,能夠制造轎車翼子板、整體側圍、四門三蓋、大型復雜地板等主要覆蓋件模具的企業正在不斷增加,以本公司為代表的少數優秀企業已能自主研制生產中檔轎車的全套車身模具和高檔轎車的部分車身模具,我國模具產品水平、質量和檔次顯著提升。

(三)汽車市場需求狀況

1、汽車工業的發展催生汽車模具市場

汽車模具行業的發展與汽車工業的高速成長息息相關。我國汽車工業的迅猛發展和市場需求為本行業提供了難得的發展機遇和巨大的推動力。近十年,我國汽車工業取得了長足發展,汽車產量由2000年度的206.91萬輛迅速提高到2011年的1,841.89萬輛,年均復合增長率高達21.99%以上,其中對汽車覆蓋件模具需求量大的轎車年均復合增長率更是高達30%以上。2009年在全球金融危機的情況下,我國汽車銷量更是一舉超過美國,成為全球最大的汽車市場。2011年,我國汽車銷量1,850.51萬輛,同比增長2.45%,持續穩居全球第一。汽車工業的快速發展,催生了汽車覆蓋件模具市場的巨大需求。

我國汽車與轎車產量增長變化圖 單位:萬輛

資料來源:中國汽車工業協會

目前,汽車尤其是轎車已進入多元化、個性化發展階段,隨著市場競爭加劇,汽車生產企業更多地依靠新車型上市來爭取市場份額,一般企業常常同時開發多款新車型。新車投放、舊車改型步伐不斷加快,周期越來越短,其中全新車型開發周期已由原來的4年左右縮短到1-3年,舊車改型周期已由原來的6-24個月縮短到4-15個月。近年來,我國汽車制造企業每年推出的新車型上百種,這些新車型相當大的一部分是在保持發動機及汽車底盤基本不變的情況下,汽車外觀的變化,即車身覆蓋件的不斷更新,而汽車覆蓋件的更新均需要汽車模具作為基礎裝備,由此對汽車模具產生了巨大的需求。

2、模具國產化步伐加快,高端市場機遇凸現

近年來,在國內模具骨干企業綜合實力不斷提升、汽車廠商成本壓力增大以及國家政策導向等多重因素的共同作用下,奇瑞、長城、華晨等眾多自主品牌汽車企業,先后將汽車開發所需的整車模具由進口轉向國內采購;大眾、通用等著名合資汽車企業也開始將高端覆蓋件模具轉向國內采購。模具國產化進一步擴大了國內模具市場需求,尤其是高端汽車模具市場。

3、國外汽車廠商轉向國內采購為本行業開拓國際市場創造了機會

汽車模具行業是一個技術、資金相對密集的產業,同時也是人才、勞動力密集的產業。在發達國家受人力成本居高不下的影響,盡管汽車模具市場需求巨大,但整個行業發展呈現日益萎縮態勢。

隨著我國汽車模具企業工藝裝備、設計水平與制造水平的不斷提高,國產模具的技術水平和產品質量與西方發達國家的差距逐步縮小,國內汽車模具企業已具備了生產中高檔轎車覆件模具的能力;同時我國平均勞動力成本低廉,模具性價比優勢明顯。基于上述因素,近年來,國外汽車廠商紛紛轉向我國采購,并將我國作為新的汽車覆蓋件模具制造基地,客觀上帶動了我國汽車覆蓋件模具的出口。這為國內汽車模具生產企業擴大生產規模、進軍國際市場提供了難得的歷史機遇。

4、市場容量

汽車覆蓋件模具的市場需求量主要取決于每年投放新車型的數量,而新車型的投放數量主要取決于乘用車(包括轎車、MPV、SUV、9座以下小客車等)新車型開發力度。根據中國汽車工業協會統計,2011年國內市場乘用車推出新車型317款,其中全新車型近70款,改款車型約247款。根據中國模具工業協會統計,設計制造一款全新車型所需汽車覆蓋件模具價值約1億元;每款改款車型平均約25%的覆蓋件模具需要更換,價值約2,500萬元。以2011年推出的新車型計算,我國乘用車覆蓋件模具年市場需求在70億元以上,考慮到改款車型等對模具的需求,汽車覆蓋件模具市場容量應達到130億元以上。

乘用車模具市場容量分析表

資料來源:中國汽車工業協會

國際市場方面,目前全世界模具市場年需求約600多億美元,在美國、日本和德國等發達國家,與汽車相關的模具需求占了總需求的40%以上,而以汽車覆蓋件模具為代表的沖壓模具占整個汽車相關模具的比例約為40%。照此推算,世界汽車沖壓模具市場的年需求量約100億美元。

(四)汽車模具行業特點與經營模式

1、訂單式生產

汽車覆蓋件模具屬專用工藝裝備,每套模具均根據整車廠訂單需求,針對某一特定車型的特定零件設計生產,產品差異化特征明顯,因此本行業屬于典型的非標準產品設計與制造行業,由此決定了行業內的企業需要不斷的技術創新、并采取“以銷定產、以產定購”的經營模式。

2、交貨期長

汽車模具制造包括設計、數控加工、裝配調試和驗收四個主要階段。在訂單簽訂后,通常汽車模具業務流程如下:根據訂單要求的技術參數進行沖壓工藝分析與產品結構設計,而后根據設計的產品結構進行泡沫實型制造、毛坯鑄件訂制,之后在毛坯鑄鐵件上進行數控加工、裝配、調試,在汽車模具企業現場對模具的各項指標進行預驗收并發貨;在模具到達客戶現場安裝調試并生產出合格產品后,客戶對模具進行最終驗收。

本行業具有生產驗收周期長的特點。以本公司為例,通常模具訂單從簽訂到終驗收需要6-24個月的時間,其中訂單承接至鑄件采購前需要2-6個月的沖壓工藝分析和結構設計、實型制造;從鑄件采購到預驗收完成后發貨需要3-12個月時間;從發貨到終驗收需要1-6個月的時間;終驗收后有12個月左右的質保期。對于少部分整車模具訂單或金額數千萬元的訂單,交貨期有時甚至長達2年以上。

影響模具交貨期的主要因素包括以下五個方面:

一是在模具設計與制造過程中,客戶基于調整技術和品質標準等原因,常常要求實施模具設計變更;

二是模具生產與車身開發息息相關,汽車廠商根據市場需求情況,對新車型推出計劃不斷調整,從而影響模具驗收進度;

三是同一訂單往往包含多套模具,模具企業受產能制約,只能陸續投產,一次性交貨。在全部模具調試合格后,由汽車廠商集中終驗收;

四是模具復雜程度及客戶對模具品質要求的程度;

五是模具企業的設計水平、加工設備精度及調試工人經驗。

3、模具生產與車身開發息息相關

模具生產是車身開發的重要部分,車身的實驗、修改、定型與模具生產同步進行,車身設計要求的變更必然對模具開發帶來很大影響,而且模具制造完成后,整車生產企業還需要通過小批量沖壓、裝焊、噴涂、總裝等工藝環節的驗證,在新車批量投產后,模具才能最終被確認定型。因此,模具生產一方面決定車身開發進程,另一方面也受車身開發進程的影響。

4、戰略聯盟逐漸形成,合作與競爭并存

為保證汽車產品質量,汽車廠商往往將開發某個車型所需的所有模具由盡量少的汽車模具企業來實施完成。汽車廠商的該種需求促使模具企業相互之間形成穩定的“戰略聯盟”,即以一個實力強大、技術水平高的大型模具企業為核心,以具有一定實力的模具企業為骨干,各企業建立起包括原材料、工藝、技術、市場等各種形式的協作關系,彼此之間相互配套、優勢互補,從而發揮群體優勢。因此本行業呈現競爭與合作并存的局面。

(五)汽車模具行業進入壁壘

1、技術、人才與資本壁壘

本行業屬于技術、人才與資本密集型行業。汽車模具為單件訂制產品,結構復雜,精度要求高,產品的上述特征要求企業必須具有較強的產品開發能力和較高的技術水平,同時由于技術不斷更新換代,企業必須準確把握產品所依附產業的發展方向,并不斷進行技術創新。因此,汽車覆蓋件模具制造企業需要擁有一批高素質的科研人員和大量富有經驗的技術人員和熟練技術工人。

隨著汽車工業對汽車模具制造品質的不斷提高,汽車模具行業對先進設備的依賴性越來越強。這些設備的單價通常在數百萬元以上,購臵成本較高。除此之外,由于汽車模具制造周期長、價值高,從采購原材料到交付產品,需占用大量流動資金。較高的技術、人才與資本壁壘,使很多企業難以加入本行業。

2、品牌壁壘

本行業具有較高的品牌壁壘,主要原因在于:一是模具為非標產品,各汽車廠商對模具品質的技術標準各不相同,汽車廠商一旦選定模具供應商,一般均具有長期合作的特征;二是模具能否按期保質交付,對新車型開發進程有至關重要的影響,汽車廠商選擇模具供應商時多持謹慎態度,一般會選擇業內有品牌影響力的企業;三是新進入者很難對汽車廠商的工藝要求和設計風格充分掌握,汽車廠商也無法完全信任新進入者的技術水平和產品質量。

(六)汽車模具行業技術水平和發展方向

1、技術水平

反映汽車模具技術水平高低的主要指標是模具精度和可靠度。經過多年的發展,我國高水平汽車覆蓋件模具的性能指標可達:型面精度±0.02mm,模具壽命50-100萬次,沖壓件功能尺寸偏差控制在±0.15mm以內,沖壓件搭接公差在0.5mm以下。高水平汽車模具可滿足美國三大汽車公司、德國大眾、日本豐田等國際汽車公司的驗收標準。

在裝備水平與計算機技術應用上,少數優秀汽車模具企業已與世界同步,特別是在CAE工藝設計、三維實體設計、無圖化生產、高速高精度加工、數字化檢測和信息化管理等方面,達到世界先進水平,但不少中小型企業仍采用傳統的設計方法和二維CAD設計,導致設計的標準化和開發應用水平低,效率不高,并且在設計理論和實踐經驗的積累上還較為落后。

2、發展方向

(1)利用信息化技術實現行業技術升級

隨著先進裝備和計算機軟件在模具制造中的應用,人員素質的不斷提高和經驗的不斷積累,從模具的開發、設計、生產到整個企業的管理,高新技術尤其是數字化、信息化技術已成為國內模具企業彌補生產經驗不足,迅速提升技術水平的重要手段。為此我國模具行業“十二五”發展規劃將模具數字化設計制造(包括模具全三維CAD和CAD/CAE/CAM/生產技術)列入了重點發展目標規劃。

(2)進一步提高標準化程度

使用模具標準件不但能縮短模具制造周期,而且能提高模具質量和降低模具制造成本。但截至目前,我國汽車覆蓋件模具行業的設計、制造標準化程度仍然不高、行業標準不夠統一,標準件的生產難以滿足市場需求,這已經制約了我國汽車覆蓋件模具的發展。不斷提高標準化程度,加快標準件生產供應是加快汽車覆蓋件模具發展速度、提高質量、縮短制造周期和降低成本的重要途徑,這已成為業內人士的共識。

(七)上下游行業對汽車模具行業的影響

1、上游行業對本行業的影響

汽車模具的主要原材料是鑄鐵件,鑄鐵件主要原材料為生鐵和廢鋼。因此鋼鐵價格的波動將導致模具生產成本的波動,從而對本行業盈利能力構成一定影響,然而本行業全部采用“以銷定產、以產定購”的經營模式,所采購的毛坯鑄鐵件與簽訂的銷售合同存在對應關系,模具定價隨毛坯鑄鐵件價格的波動而波動。盡管如此,由于本行業企業與下游客戶簽訂訂單時確定了產品價格,而從簽訂訂單到鑄鐵件采購尚需要一段時間,由此導致模具制造企業在與客戶簽訂訂單后,鋼鐵價格若持續大幅上漲,模具制造企業成本將會隨之上升,從而對盈利造成一定壓力;若鋼鐵價格下跌,模具制造企業生產成本降低,本行業盈利能力提升。

2、下游汽車制造業對本行業的影響

由于汽車模具的主要用戶為汽車廠商,因此汽車模具行業的發展與汽車行業的發展密切相關。根據汽車工業協會統計數據,2007年、2008年、2009年、2010年和2011年,我國汽車產量依次為888.25萬輛、934.51萬輛、1,379.10萬輛、1,826.47萬輛和1,841.89萬輛,每年推出新車型上百種。汽車工業的速發展為本行業帶來了巨大的發展空間。

但是,受國家宏觀經濟下滑和國家汽車產業政策變動以及汽車產業自身發展特點等因素影響,汽車行業發展仍存在許多不確定性。2011年,汽車產業產銷情況較年初的預期落差很大,受國家宏觀調控和汽車行業政策的影響,汽車產銷量增長率均較往年大幅回落,全年汽車產銷量分別為1,841.89萬輛和1,850.51萬輛,同比增長0.84%和2.45%,較去年分別回落31.60%和29.92%,產銷增速為13年來最低。2012年一季度,汽車產銷出現下滑,同比下降1.83%和3.40%。隨著我國經濟增速的下滑,汽車產業高速增長的趨勢將難以持續,在之前汽車行業高速發展的背景下,各汽車廠商產能急速擴充,行業產能過剩風險加大。

為降低汽車行業產能過剩的風險,未來汽車行業將通過兼并重組、淘汰落后產能來解決結構性產能過剩問題。《汽車產業發展政策》提出,要在市場競爭和宏觀調控相結合的基礎上,通過企業間的戰略重組,實現汽車產業結構調整。《汽車產業調整和振興規劃》提出了汽車產業兼并和重組的具體的要求,即通過兼并重組,形成2-3家產銷規模超過200萬輛的大型汽車企業集團,4-5家產銷規模超過100萬輛的汽車企業集團,產銷規模占市場份額90%以上的汽車企業集團數量由目前的14家減少到10家以內。未來五年,中國汽車業將從過去的做大規模轉向做強實力,一方面,提倡通過兼并重組、淘汰落后產能來解決結構性產能過剩問題;另一方面提倡發展包括新能源汽車在內的節能汽車。

因此,汽車產業的結構調整存在的許多不確定性,必將影響處于汽車產業鏈條上的相關行業,汽車模具行業也會因汽車行業的波動而受到影響。

(八)汽車模具行業競爭概況

近年度我國模具行業主要生產企業模具銷售情況

天汽模是中國最大的汽車覆蓋件模具供應商,是行業內唯一一家真正實現規模化出口的模具企業。發行人是中國模具行業重點骨干企業、中國汽車覆蓋件模具重點骨干企業,擁有汽車模具行業唯一的博士后科研工作站。發行人客戶覆蓋了國內絕大多數知名汽車廠商和眾多國際知名汽車企業。根據中國模具工業協會統計,2010年全國32家收入超千萬元的主要汽車沖壓模具企業模具收入總計37.58億元,其中本公司所占比例為12.91%,穩居行業首位。

天汽模、一汽模、東風汽模、成飛集成、比亞迪模具等綜合實力最強,是行業內能夠生產中高檔轎車覆蓋件模具的主要企業。

一汽模:一汽模是一汽集團公司的全資子公司,是中國最早的車身模具制造廠,1999年7月9日改制為有限責任公司。一汽模主導產品包括汽車覆蓋件模具、檢驗夾具、焊接夾具、轎車內飾件模具、汽車零部件等。

東風汽模:東風汽模始建于1969年,2003年12月19日改制為有限責任公司。東風汽模的主導產品包括汽車覆蓋件模具、檢驗夾具、汽車主模型、汽車零部件、模具標準件等。

比亞迪模具:比亞迪模具主要生產汽車大中型外覆蓋件模具、內板件模具、沖壓件檢具、裝焊卡具以及白車身試裝、整車協調等技術服務,其模具業務主要為比亞迪汽車配套。

成飛集成:成飛集成是于2000年12月6日發起設立的股份有限公司,2007年在深圳證券交易所掛牌上市,主營業務為汽車覆蓋件模具的設計、研究和制造以及對外數控加工。


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